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幼儿早教

闯关创业板的宝宝巴士:早教公司的面子广告公

  据艾媒咨询行业报告数据显示,对于 0-1 岁儿童,准备让孩子接受早教教育的 90 后妈妈相比 80 后妈妈多出 6.1%。年轻妈妈对于早教意识觉醒更强,态度更积极,这也促使了早教行业融资事件的增加,甚至开始冲击资本市场。

  就目前的市场而言,宝宝巴士在业内确实具有先发优势。但随着市场需求的扩大,各类幼教 APP 也不断涌现,只能说消费在升级,市场也不同往日。

  在创立宝宝巴士之前,唐光宇的创业之路屡次失败。在他做培训失败转行做移动互联网开发的那一年,他两岁的孩子在辨识颜色上出了一点问题,便用了两个月时间做了一款叫 宝宝学颜色 的 APP,顺便上传到了苹果的应用商店。

  之后他的儿子学会了辨别颜色,而他也迎来了创业失败后的第一桶金,来源于用户的付费下载。在这激励之下,唐光宇连续开发了十几款早教 APP,创办起了宝宝巴士。

  · 第二次在 2015 年 11 月好未来战略投资部和基因资本为其投资了 4000 万,在这一年, 宝宝巴士 成为国内最大的智能早教内容提供商,推出 App 数量达 130 多款,覆盖科学认知、音乐、语言、艺术等。

  现如今,宝宝巴士依靠密集型内容在全球已经拿下了 9900 万月活用户,因其儿童向的信息内容画像,也常被称为 儿童版字节跳动 。

  唐光宇此前接受媒体采访时表示,境外是宝宝巴士的主战场,曾占比到总收入的七成左右。因为及早入局海外,并用体系化的 APP 内容吸引用户长期关注,宝宝巴士曾在海外市场混得 风生水起 。但为何近几年,唐光宇将市场转到境内呢?

  一方面可能是国内市场的发展潜力与渗透率更高。据前瞻产业研究院发布的《2018-2023 年中国早教行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》预计,2020 年我国早教服务收入将达到 8100 亿元。

  艾媒咨询数据显示,2020 年中国早教行业市场规模达 3038 亿元,较 2019 年上涨 13.6%,预计 2021 年将超过 3200 亿元,年以百万亿的爆炸式增长的大市场,发展潜力巨大。

  宝宝巴士的收入主要来源于:一是通过将 APP 接入广告联盟客户;二是将音频视频授权给第三方网络音视频媒体;三是儿童启蒙衍生品的销售;四是用户付费下载或订阅。

  其中主要依靠于 APP 接入广告,从 2018 年至 2020 年占总收益的 72.7%、72.87%、76.76%,且有逐年递增的趋势。所以才称宝宝巴士是一家 广告公司 。

  另外,宝宝巴士的收入也是依赖于主要客户——腾讯、谷歌、百度、北京万裕久鑫科技和字节跳五家公司,其总占比达到了主营业务的 89% 以上。而作为第一大客户的百度在其 2019 年和 2020 年的占比更是达到了 50% 以上。

  宝宝巴士称是因为百度在国内程序化买广告市场具有领先地位,而本公司 APP 主要接入广告联盟产生收入,因此存在向百度收入占比较高的情况。

  依靠广告变现的商业模式并不能支持其实现稳定且持续性的增长,还面临着这 APP 研发的相关问题。

  宝宝巴士净利润下滑的背后除了疫情的影响之外,还受 App 研发时间和费用的影响。招股书显示,从 2018 年至 2020 年的研发费用分别为 7324.82 万元、10594.6 万元、15466.2 万元,其占比由 23.85% 增长到了 28.85%,其成本占比较大。

  所以在这样的情况下,宝宝巴士要不断的开发新软件,同时研发的费用也随之增多。

  艾媒数据显示,现阶段中国妈妈的早教意识觉醒越年轻化,态度更积极,想让孩子上早教的年龄也越来越小,对应的会投入更多的消费,而上述也说到了早教的市场预计 2021 年将超过 3200 亿元,年以百万亿的爆炸式增长的大市场,本来市场就非常巨大,再加上家长消费的推动,早教行业市场就更大了。

  而在国内市场上,宝宝巴士除了需要面对有伴科技旗下的 小伴龙 、芝兰玉树旗下 贝瓦 儿歌等竞争对手外,还需要面对美吉姆、金宝贝等线下教育机构。

  宝宝巴士虽在早教行业具有先发优势,但是据艾媒数据显示,只有 27.8% 的消费者选择线上早教,线下实体店等方面略薄弱于其他公司。所以宝宝巴士在未来要更加注重 ip 的塑造和乐园、玩具店、线下体验店三板斧建立。

  此外,随着众多 K12 转型公司的加入,早教市场 泛品牌化 已成必然。品牌光环逐步消失,形成了大量 品牌相似 现象,这个行业在其后的发展中就更需要进行革新,加入个性化的服务。

  现阶段,宝宝巴士将注意力主要集中在境内,而相对于国内其他的公司,宝宝巴士具有先发优势,在国内外的品牌知名度在业内靠前;但劣势在于,现在家长更愿意选择线下或是线上 + 线下相结合的早教模式。宝宝巴士暂无实体店,且 APP 周期性使用的问题加上增加的研发费用,业绩层面净利润也在减少。所以在冲刺 IPO 的过程中,宝宝巴士还需花费更多精力来弥补短板。

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